“木头姐”Cathie Wood抛售将近2.7亿美元特斯拉（TSLA）股票，债券市场的抛售浪潮冲击到那些对利率敏感的科技股——迫使投资者资金从“木头姐”侧重于增长的那些基金外流。
“木头姐”旗下三只ETF在周二美股大跌之际共抛售了特斯拉超过34万股，价值约2.7亿美元。9月以来，看涨特斯拉到3000美元的她，累计抛售特斯拉超过95万股。周二，有2.97亿美元资金从“木头姐”的ARKK中撤离，规模创下今年3月来最大。
随着科技股和成长股在近期美债收益率的飙升背景下纷纷遭遇抛售，华尔街明星投资人“木头姐”Cathie Wood的方舟投资(ARK Invest)似乎正又一次遭遇重创。
根据Refinitiv的数据，截至上周Cathie Wood旗下旗舰基金ARK Innovation ETF(ARKK)的资产规模为214亿美元。该基金周二再度下跌了4.2%，这一跌幅要明显大于标普500指数的2%和纳斯达克指数的2.8%。当天，标普500指数录得了5月以来最大的单日百分比跌幅，纳斯达克指数录得3月以来最大的单日百分比跌幅。
在美联储上周利率决议释放政策转鹰的关键信号后，美债收益率在过去四个交易日已持续攀升，这令科技股和成长股受到了明显冲击。债券收益率上升往往会降低股票的相对吸引力，对于科技股和其他成长型股票而言尤其不利。这些股票的估值更多地依赖于未来现金流，而随着债券收益率上升，它们的现金流贴现幅度更大。
因而，在去年疫情封锁期间帮助Wood获得巨额收益的高成长型股票，在当前却严重拖累着ARKK的表现。ARKK的亏损在近几个交易日明显放大。
自上周三以来，10年期美国国债收益率已累计攀升了24个基点，而同期ARKK下跌了5%，纳斯达克指数下跌了2.4%。
Commonwealth Financial Network投资管理主管Brian Price在一份报告中表示，“每当我们看到10年期美债收益率在短时间内出现如此剧烈的波动，似乎都会出现类似的场景。考虑到美债收益率的急升，价值股和周期股比成长股表现更好，这并不令人感到意外。”
尽管美国三大股指目前仍在纪录高位附近徘徊，但许多个股最近几周表现不佳。截至周二，标普500指数成份股中有一半的股票较52周高点下跌了逾10%，其中有60多只成分股的跌幅更是高达逾20%。
Wood的旗舰基金ARKK是2020年表现最好的美国股票基金，但今年迄今已下跌了约10%，而标普500指数则上涨了近16%。在晨星(Morningstar)追踪的601只中盘成长型基金中，ARKK今年迄今的表现垫底。
由于投资者在过去几个月陆续转向金融、能源和其他押注经济重新开放的周期性股票，该基金重仓的在线健康公司Teladoc Health和电视流媒体公司Roku等所谓的居家概念股黯然失色。Roku股价年内已下跌了6.5%，Teladoc股价也下跌了约35%。上周，中国打击比特币交易的举措对该基金造成了新一波打击。该基金将加密货币交易公司Coinbase Global Inc列为其第五大控股公司。
不过本月早些时候的一次公开讲话中，“木头姐”似乎依然不愿转变其持仓风格。Wood重申了她此前的立场，即美国经济活动放缓将提振成长型股票。
今年7月及8月，“木头姐”抛售了众多科技股与中概股，包括阿里、京东、拼多多、腾讯 ADR等热门股票。
以下则是根据 ARK 公开记录查询到的，木头姐一直在抛售的股票。
1. SBI Holdings, Inc.
SBI Holdings, Inc. 的市值超过60亿美元，上一财年的年收入接近50亿美元。该公司成立于1999年，在全球拥有9000多名员工。 SBI Holdings, Inc. (OTC: SBHGF)有七年的股息增长历史。该股票的52周价格范围在22美元至37美元之间。该公司的收入以超过16%的复合年增长率增长。
SBI 集团也与加密市场关系紧密，尤其是和 Ripple ， SBI 一直都是日本市场 XRP 最有力的支持者之一。
与特斯拉、Twitter, Inc. 、Square, Inc. 、Roku, Inc. 和Shopify Inc. 不同，SBI Holdings, Inc. (OTC: SBHGF)是 Cathie Wood 一直在抛售的股票之一。
2. InterCure Ltd.
InterCure Ltd. 是Cathie Wood正在出售。该公司总部设在以色列，制造和销售大麻产品。InterCure Ltd. (NASDAQ: INCR)的市值超过3.18亿美元，去年收入超过2000万美元。(纳斯达克：INCR）的市值超过3.18亿美元，去年的收入超过2000万美元。它成立于1994年。该股的成交量为1,531,006，52周的价格范围在3至40美元之间。
在9月3日公布的第二季度财报中，InterCure Ltd. (NASDAQ: INCR)公布了第二季度的收益情况。(NASDAQ: INCR)报告的收入为4500万新台币，与去年同期相比增长了300%以上。
3. BiondVax Pharmaceuticals Ltd.
BiondVax Pharmaceuticals Ltd. (NASDAQ: BVXV)是一家位于以色列的生物制药公司，开发和销售传染病的治疗方法。8月26日，BiondVax Pharmaceuticals Ltd. (纳斯达克：BVXV）公布了第二季度的收益，报告称每股收益为0.01新台币。在此期间的现金和现金等价物为3900万新谢克尔，低于去年同期的4800万新谢克尔。
在2021年第二季度末，Insider Monkey数据库中的2家对冲基金持有BiondVax Pharmaceuticals Ltd.（纳斯达克：BVXV）价值29.2万美元的股份。(NASDAQ: BVXV)，低于前一季度的3家，价值19万美元。
4. Phreesia, Inc.
Phreesia, Inc. (NYSE: PHR)是一家位于北卡罗来纳州的公司，为医疗保健行业销售软件和支付解决方案。9月3日，投资咨询公司Raymond James保持对Phreesia, Inc. (NYSE: PHR)的股票，并将目标价格从65美元上调至75美元，指出该公司正在采取措施，以实现长期增长目标。
在Insider Monkey追踪的对冲基金中，位于马里兰州的投资公司Rock Springs Capital Management是Phreesia, Inc. (NYSE: PHR)的主要股东，持有96万股，价值超过5,800万美元。
5. LendingTree, Inc.
LendingTree, Inc. 该公司拥有并经营一个在线消费平台，总部设在北卡罗来纳州。5月20日，投资顾问Northland将LendingTree, Inc. 的股票从 “市场表现”(Market Perform)升至 “跑赢大盘”(Outperform)，目标价为225美元，强调该公司在抵押贷款行业的恢复力可能比人们担心的要好。
在2021年第二季度末，Insider Monkey数据库中的30家对冲基金持有价值3.46亿美元的 LendingTree, Inc. ，高于上一季度的25家，价值5.68亿美元。在2021年第一季度的投资者信中，资产管理公司Polen Capital 曾提高其抛售了一些股票，LendingTree, Inc. 位列其中。
“我们还清空了LendingTree的头寸。LendingTree是消费者金融服务垂直领域的一个双面市场，将借款人和贷款人联系起来。该公司已经建立了一个超过15年的品牌，通过让银行竞争为借款人提供储蓄。该公司在金融危机前曾被IAC收购，然后在全球金融危机最严重的时候被剥离出来。该公司在全球金融危机后通过增加抵押贷款市场的价值而重新崛起。该公司利用该模式中强大的现金流产生，扩展到邻近地区并使收入基础多样化。多年来，产品供应主要通过收购来扩大，包括信用卡、个人贷款和保险。这种多元化战略在需求冲击中获得了红利，比如18个月前抵押贷款需求的下降，然后是大流行病造成的需求破坏。然而，多元化也有一些弊端。虽然它能保护公司免受重大的需求破坏冲击，但在我们看来，随着产品因宏观因素而受到青睐，它也很难推动持续的长期复利。虽然我们认为 LendingTree 已经解决了一个独特的问题，但我们不认为它在未来有同样的复利潜力。”
6. Zscaler, Inc.
Zscaler, Inc. 负责销售云安全解决方案，在加州运营。8月23日，投资咨询公司JPM Securities维持对Zscaler, Inc. 的股票，并将目标价格从240美元提高到270美元，指出该公司在增长调整的基础上看起来有 “吸引力 “的估值。在Insider Monkey追踪的对冲基金中，总部位于波士顿的投资公司Arrowstreet Capital是Zscaler, Inc. 的主要股东，持有140万股，价值超过3.18亿美元。
7. Guardant Health, Inc.
Guardant Health, Inc. 是一家位于加州的精准肿瘤学公司。6月21日，投资咨询公司Wells Fargo维持对Guardant Health, Inc. (NASDAQ: GH)的股票，并将目标价格从145美元上调至160美元，指出长期定价前景对该公司是个利好。在Insider Monkey追踪的对冲基金中，位于康涅狄格州的投资公司Viking Global是Guardant Health, Inc. (NASDAQ: GH)的主要股东，持有420万股，价值超过5.28亿美元。
8. Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX)
Xilinx, Inc. (NASDAQ: AXLNX)是一家位于加州的公司，制造和销售可编程设备。7月29日，投资咨询公司Wells Fargo重申了对赛灵思公司（NASDAQ: AXLNX）的等权重评级。(NASDAQ: AXLNX)的股票，并将目标价从110美元上调至140美元，强调该公司公布的第一季度业绩良好。
在2021年第二季度末，Insider Monkey数据库中的59家对冲基金持有价值41亿美元的赛灵思公司（NASDAQ: AXLNX）股份。(NASDAQ: AXLNX)，比前一季度的57家价值35亿美元有所增加。
9. 台湾积体电路制造股份有限公司 （台积电 TSM）
台湾积体电路制造股份有限公司制造和销售半导体及相关产品，总部设在台湾。6月22日，投资咨询机构Argus开始对台湾积体电路制造有限公司（NYSE: TSM）的股票进行报道，给予买入评级，目标价格为150美元，赞赏该公司的新资本支出计划。
在2021年第二季度末，Insider Monkey数据库中的64家对冲基金持有台湾积体电路制造有限公司（NYSE: TSM）价值106亿美元的股份，低于前一季度的76家，价值108亿美元。资产管理公司Bonsai Partners在其2021年第一季度投资者信中强调了几只股票，台湾积体电路制造有限公司（NYSE: TSM）是其中之一。
台湾半导体是全球最大的逻辑半导体芯片外包代工企业。台积电的股价在本季度升值了8.9%。与上季度类似，半导体芯片的供需不平衡继续使台积电受益。为了推动新的技术进步和满足目前的供应不平衡，未来几年整个行业的资本支出可能将大幅增加。
他们现在的大型资本支出计划（未来三年1000亿美元的投资）有可能导致中期内的行业供应过剩，从而一定程度上影响投资回报率。
10. Thermo Fisher Scientific Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc. 旨在提供生命科学解决方案。8月4日，投资咨询机构Argus维持对 Thermo Fisher Scientific Inc. 股票的买入评级，并将目标价格从530美元上调至600美元，注意到该公司在第二季度的盈利情况良好，指导数字也有所改善。
在2021年第二季度末，Insider Monkey数据库中的87家对冲基金持有价值73亿美元的 Thermo Fisher Scientific Inc. ，比前一季度的79家价值62亿美元的股份有所增加。
By 财联社