投资能创造奇迹的地方就是币圈。币圈中最能创造奇迹的地方就是山寨币。
相信2021年成为数字货币牛市，现阶段在圈内已经成为共识。山寨币在数字货币牛市尾部的涨幅是相当惊人。山寨币在牛市中涨10倍，那叫没涨，山寨币在牛市中涨100倍，那叫涨了，山寨币在牛市中涨1000倍，那叫大涨。
大家对“山寨币”的定义没有统一的口径，每个人的“山寨币”币种库里也装着不尽相同的币种。
在加密货币市场，各色币种一直等级分明。在一些行情分析文章里，币种大致被分为BTC、主流币和山寨币三类。
BTC作为行业王者，独受宠爱，属于第一梯队；ETH、BCH、ETC、EOS、XRP等具有明星类气质的项目，长期拥有自己的一批粉丝，被称作主流币，属于第二梯队；还有比较小众但仍有交易热度的币种，则被称为山寨币，属于第三梯队。
山寨币呢，又有好几类。把山寨币分为随时会死的，恶劣情况下会死的，以及基本不会死的三种。随时会死的币表现在风险集中在团队、交易量小且萎缩。恶劣情况会死，指的是有一定的稳定交易量，团队有一定资本不至于跑路。基本不会死的，是指已经在已经币圈有了一些的共识，进入了某些人的资产配置，交易量较大，离开现有团队也能补充人继续做下去的项目。
尽管有很多创新的山寨币，因为这些创新不一定适应市场。密码货币还处在很早期，还需要至少10年时间演进和优胜劣汰。
一直以来，在山寨币的阵营里不乏一些“超人气”项目，这些项目有巨大的变革意义，它们曾经代表了区块链世界的诗与远方。
例如，ETH——世界计算机；EOS——百万TPS的公链项目；以及2019年的跨链项目COSMOS、Polkadot——代表区块链互操作性的跨链项目……
然而，这些“超人气”的主流项目，如今也在发展中遇到了困境，ETH依旧很难构建自己的经济体系，EOS的治理问题则被社区成员多次吐槽。
在交易数据网站上，还有一批没有知名度，也完全没有交易量的项目，大部分项目濒临死亡。
据国外网站DeadCoins.com数据显示，2018年有647个数字货币项目死亡，2019年又有518个项目死亡。
死亡的类型包括：项目的社区不再有活跃度；项目是资金盘类诈骗；项目被黑客攻击；以及项目代码为抄袭。
当前传统互联网企业纷纷布局自己的区块链项目,具有草根属性的“山寨币”项目的未来又在何方？具有“赌”性的山寨币项目又是否值得投资者长期持有？
展望山寨币未来的发展，从总量上来说，未来山寨币的数量不会出现之前那样的增长，虽然说发币的门槛越来越低，但是交易所和投资者们的接受度已经不那么高了。其次，现有的这些山寨币，经历一轮大洗牌也是在所难免，只释放各种各样的利好消息，而没有像样的产品，投资者很难保持耐心。市场需要新的故事，山寨币也需要形成自身的价值结构。山寨币只能当彩票买。
2013年的时候，有段时间币圈热点是山寨币。那段时间，每天无数个山寨币面世，基本操作就是，创始人发个创世贴，矿工蹲点挖矿，韭菜们建群私下收货，捂着等上交易所抛售。山寨币开始想学比特币4年减半，发现减半时间过长根本没人买。就导致后面出来的币种减半时间越来越短，1个月，1周，最后还有日减半的币种，还有更甚，有的币种前几个创世块有超级块的。
那时候只有QQ群（微信还没出来），里面很多群形形色色景象，有每天充值信仰的铁头韭菜，有每天叫卖新挖币种的矿工，有倒手的二手贩子，有捂着等上交易所的投机者。后来就是泡沫破了，随着时间推移，这些群解散的解散，没解散的，也改了群名，里面的人像完全失忆一般，绝口不揭这个伤疤。就像一块石头砸在水面上，波澜过后，恢复平静，好似一切都没发生过。
那时候很多人在二级市场赚了很多，但处于那个周期赚钱头部的，仍旧是挖矿。因为减半周期短，第一时间抢进去挖矿的，利润咋舌。认识有个矿工，基本每天很少睡，还列了一张表格，里面密密麻麻记录着每天新币种的开挖时间。而他无论什么时候，就是挖到就卖。（这也是这次我挖到矿就卖的原因）泡沫巅峰的时候，他特惆怅的跟我说，都卖飞了，XX币我要是留到现在，都值上百万了。我真的想不通为什么会有这么多人花钱去买这玩意。泡沫过后，他又开心地说，幸亏全抛了，这东西果然一文不值。
而2020年的今天，这个套路换了个方式，称为Defi农民。
现在Defi的模式，跟之前POW算法挖矿非常类似，以前是矿工算力越高，抢进去越早，利润越大。现在是，资金量越大，抢进去越早，利润越大。不过Defi农作物也有创新，比如里面有个套娃模式。但也正是因为套娃，正循环的时候，会加速爆发，而负循环的时候，会加速死亡。
现在每天在很多群里，都能看见很多人在充值信仰，恍惚中，好似又回到2013年那段时间。我的建议就是，如果你要有信仰，走出去看看。别总在二级市场真金白银买，你去挖矿看看。（目前如果是法币本位，在套保的配合下，很多矿利润仍旧很足）当你了解这模式的头部情况，你就会发现，你当初的信仰是多么一分不值。你真金白银买来的东西，别人可以免费且持续不断创造出来。信仰是否会崩溃倒塌呢？
哦，对了，这么多年过去，13年那段时间涌出来的山寨币，全部挂了。是的，你没看错，无一幸免。而在这些币崩盘后，在币价起起伏伏漫长向下走的日子里，依旧带走了无数个在二级市场接盘抄底人的资金。在一个经济不能持续循环的时候，可能灭绝就是唯一的结果吧。
比特币的价格波动很大，这点从它发布以来就已经是业内共识了，正是因为这个原因，使得山寨币成为了一些加密货币爱好者和交易商的首选投资标的。如果我们回到2017年2月，这是整个加密社区第一次发现了山寨币的潜力，因为市场上的山寨币价值在2016年7月比特币减半之后达到了天价。
2017年为虚拟货币最火热的一年，除了疯狂的比特币，还有其他虚拟货币的价格都在疯狂增长，其中虚拟货币莱特币就在悄悄的生根发芽，据市场统计，莱特币在2017年暴涨了9000%，甚至被市场称为“下一个比特币”，比特币是加密货币世界的先驱和守护神，其它山寨币都是小跟班。
下图就是2017年山寨币的涨幅榜
比特币总是走在前面探路侦察，来到一个相对安全的位置时，比特币才会招呼其它山寨币跟上来(补涨)。
在这个过程中，如果比特币突然遭受攻击向后撤退，其它山寨币必然会夺命而逃(暴跌)。
山寨币们逃到足够远的位置以后，会停下来观察比特币的情况;如果比特币成功挺住了，其它山寨币又会慢慢靠近比特币(反弹)。
如果比特币没能挺住攻击而暴跌，整个山寨币市场会作鸟兽散大量归零，回归熊市。
等到比特币成功在一个位置建立起牢固防线，开始横盘的时候，没有死绝的山寨币又会逐渐向比特币靠拢。此时由于它们位置离比特币很远，涨幅会很大。
循环第一个流程，直到比特币挺进到一个让山寨币以为绝对安全的位置，才会开启全面疯牛行情。
上一轮山寨币暴跌，是因为此前市场普遍认为比特币的位置较为危险有暴跌风险，所以先跌为敬。
其实在在牛市上涨的大趋势前，一切拦路虎都是纸老虎，机构这几天不买但在财富效应下，广大的海外韭菜会买买买。 还记得17年币圈牛市的财富故事之所以被快速扩散，和18年春节有关，春节大家聚会总是要吹挣了多少钱，币圈大牛市暴富的故事就这样被大家传销开了，于是就有了年后的三点钟无眠群，也导致了大量散户年后进场高位接盘。现在海外圣诞节就是类似中国春节，相信大家聚会也会热议比特币，圣诞节后比特币大概率还是会被大家抢购。
满手山寨的群友讲话有点酸：现在能跟着走的都是老江湖老酒菜，猴精猴精的，小韭菜惹不起能躲起来看戏，老美右手倒左手，自己玩儿，没意思啊。国内韭菜这次踏空的人太多了，反而海外韭菜被比特币的财富效应吸引。买入比特币。万事开头难，必须先拉升比特币 ，赔钱赚吆喝 ，吸引市场热度 ， 市场热度起来，资金就入场了,然后才能百花齐放百家争鸣，现在就是空拉 ， 做局吸引市场热度新闻。 主流行情还未到吧，我看16—17年的k线，btc突破新高后的主流拉升也不是很明显，直到几个月后主流才开启行情。判断目前还处于牛市比特币爆拉阶段，还没轮到主流币和山寨币发疯的时候，狗庄要割的就是牛市追涨山寨币的韭菜。
2013年那波牛市，出货时间以12月为佳。2017年那波牛市，出货时间以2018年1月为佳。根据“币圈大轮回理论”，本轮牛市的出货时间为2021年12月-2022年1月间??结果还有待验证。
牛市过后气球终于炸掉，牛市落下帷幕。 牛市结束之后的残局，收割更是疯狂。 回顾一下2018年的行情就知道，各种不甘心的人和资金，在做最后的挣扎，最后把很多人挂在山岗上。
2021年会一直涨，会涨上天，估计是币安最近的新增注册用户太多了，把网址挤爆了，平台币里面bnb涨的最牛逼，okb排第二，ht就是稳定币。现在市场炒币的分为三个主流梯队和defi暴富梯队. 第一梯队 BTC,ETH,LTC 这个梯队里面BTC是老大，基本上就是增量资金在推动，圈外资金进来，估计通过paypal什么渠道进来，基本上都是先配置这几个，这几个走势也是差不多一样的，涨的时候一起涨，跌的时候一起跌，这一个版块是增量资金在玩。
第二梯队 Bch，etc，eos，trx这几个，bch基本上属于第二梯队，第一梯队横盘不动的时候，第二梯队就要开始涨了，这里面的代表是bch，这背后的扛把子前几天和解了，这是市场给予的回馈，或者是操盘资金到手了，利益明确了，bch就更加肆无忌惮的拉盘 第三梯队 比原，量子，这些老国产公链 基本上要么不涨，要涨就是10%以上的剧烈波动，这说明这些币基本上玩的人不多了，很小一撮资金就能造成他们的暴涨暴跌。
山寨币的春天来了？你埋伏好了吗？
币圈许许多多的暴富神话，主角往往都不是比特币，尽管比特币十年无数倍的涨幅让人们艳羡，但是毫无疑问也成了人们买入比特币的阻碍，那就是–还能涨多少呢？
但是很多以毫厘计价的山寨币就让人们感觉充满了希望，毕竟很多币涨一千倍可能都不到一块钱，是不是看起来就充满了希望呢？很多人想到这里，赌性瞬间充满全身。
如何选山寨币标的？
之前也提到过，所有山寨币都是一样的，你以为选择十倍币百倍币是个难问题，在我看来，这是最简单的问题。
记住一句话：
拉盘，是检验山寨币好坏的唯一标准。
基本就是故事/概念/团队/营销，选择其中占了一两个币就行，是不是空气不重要，技术好不好不重要，有没有人用也不重要，有人信就行。
区别就是你先涨了几天，我后涨了几天，你多涨了几倍，我少涨了几倍，真的没区别。
对于山寨币来说：
小白能讲了的故事，小白能听懂的故事，就是币圈好故事。
小白觉得牛逼的团队，就是币圈好团队。
小白觉得是利好，就是币圈好营销。
炒山寨币的精髓 -长期持有
长期持有一般与价值投资划等号，与山寨币格格不入，山寨更像是一个跑得快的游戏。但是我自己的经历告诉我，长期持有是炒山寨的最佳姿势。
99%的山寨币都是一样的，在爆发之前，不过就是一条直线，当然这个直线都是被涨幅拉平的，不过可以看出山寨币90%的时间，波动都是“平稳”的，所以我也一直说，山寨币波动个百分之三四十，真的只能叫横盘。
在币圈很多人的财富不是慢慢增长的，而是就靠一两波山寨的爆发，就起来了，真的是“暴”富。常说持有比特币是一种修行，对于山寨币来说，也是一样的，能够承受10倍跌幅，才会吃到百倍涨幅。
我记得牛市的时候，是百币齐涨，换仓是没太大区别的，你涨50%，他涨70%，只要不空仓，都能吃到，所以很多人会发现，换来换去还不如单单一直持有，反正都是涨。
什么时候卖？如果回看历史，高点可能就两三天甚至几个小时，错开一点就是几倍的差距，所以这个问题可以说是炒山寨的最难问题，没有之一。
山寨币宝典，到这里就算写完了，但实际是不完整的，关键还在于2021年牛市如何逃顶，逃顶是一门艺术也要靠运气。
最后祝2021年各位扶好坐稳，时间还长，千万不要被甩下车。
By 侯琦